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分化——已經勢不可擋,你所在城市的命運早已注定

來源:米宅
日期:2019-06-29
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  你能看懂“分化”這個大趨勢嗎?為什么大多數小城市注定衰落,為什么消費必定在分級之路上越走越遠,為什么小企業正在被加速淘汰……本文用清晰簡潔的語言,對分化做出了深刻的分析,無論是房地產投資、實業投資、還是股權投資,都能在這個邏輯下找到指導方法。

  最近一段時間以來,請我去講宏觀經濟形勢的機構比較多。也時常會為講什么內容而發愁:講經濟走勢,探討今年四個季度GDP究竟是前高后低或前低后高有意義嗎?因為今后潛在增長率下降的趨勢是不可逆轉的,就像權威人士所說,樹不可能漲到天上。

  講未來經濟究竟會遇到什么灰犀牛或黑天鵝,許多坎能否邁得過去?未來不可知的東西太多了,很難去預言,但我仍相信船到橋頭自會直,更少的選擇之下有利于走更正確的路。前不久遇到《活著》的作者余華,頗有感觸:活著是一種本能,人體有自帶的免疫力,有與生俱來的自我保護意識。人和動物況且如此,國家更是如此了,一個生產率水平低下的游牧民族都能讓清王朝延續276年,不是很說明問題嗎?

  既然總量趨勢沒有什么可討論的,我就談談結構,之前也寫過幾篇類似文章了,如今越來越感受到結構的分化在不斷加強。喜歡研究周期的人,一般都不大喜歡討論結構,因為結構主義者總是在強調趨勢延續導致現實在不斷裂變,歷史不會簡單地周期重復。

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  人口分化:帶動區域分化


  分化是存量經濟的一個顯著特征,隨著人口流動性的下降、產能過剩的出現、經濟增速的放緩,每年的增量占總量的比重越來越低,存量經濟的特征就會愈加明顯。首先我關注到的是人口的分化。

  例如,為何我們現在越來越多地在談論都市圈,因為很多城鎮的人口開始凈流出了。2018年,城市的農民工數量凈減少204萬,而更多的中小城鎮人口流向大城市。為什么農民工要離開城市呢?因為1.35億進城農民工中,只要有百分之一多點的人告老還鄉,就達到200萬人了。而中國每年的勞動年齡人口凈減少達四五百萬,勞動力數量的減少,會增加企業的人工成本,逼迫企業走規模經濟之路,從而使得經濟的集中度提升。

  2018年,珠三角的農民工數量居然減少了181萬人,但廣東省卻仍然凈流入80多萬人,即260余萬非農民工流入了廣東,太驚人了。說明廣東的經濟轉型非常順暢——騰籠換鳥,低端產業離場,高端產業崛起。

  再有一個例子是陜西。表面上看2018年陜西省的人口是凈流入的,但僅西安就增加了38萬人,如果撇去西安,陜西人口是凈流出的。西安人口的大量流入,與其人才引進政策有關。2018年西安的戶籍人口居然增加了80多萬。由此可見,人口的分化現象主要是由于產業集中度提升和增量人口數量減少引起的。

  西安房價上漲引領全國的背后原因


數據來源:Wind,中泰證券研究所


  西安人口的大幅增加,尤其是戶籍人口增加80多萬,也使得西安連續六個月房價領漲全國,說明“搶人”很成功。但并非所有城市都具備“搶人”能力。如果沒有提供相應的就業機會、有吸引力的教育醫療條件,還是留不住人的。

  因此,人口流向大城市及以大城市為核心的都市圈的進程才開始不久,今后,城鎮化率的提升速度將放緩,但大城市化率提升的空間很大。

  今后,城市之間的繁榮與衰落將并存,珠三角與長三角的經濟總量份額會不斷上升,最終超過全國GDP總額一半將是必然趨勢的。如果說過去中國人口的流向是從西到東,如今已經呈現從北向南的流向。過去人口的分布比較分散,今后會越來越集中。
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